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2025 年一季度智能手機(jī)市場(chǎng)雖有“國(guó)補(bǔ)”助力，但面板需求受2024 年底品牌備貨策略影響，出貨并未呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，品牌“降本增效”策略成為主導(dǎo)市場(chǎng)的關(guān)鍵邏輯。根據(jù)群智咨詢?nèi)蛑悄苁謾C(jī)面板出貨追蹤數(shù)據(jù)，出貨量約 5.4 億片（Open Cell 口徑），同比基本持平。

結(jié)構(gòu)篇：技術(shù)路線分化延續(xù)，a-Si LCD 與柔性 OLED 雙輪驅(qū)動(dòng)

a-Si LCD方面，受益于 G8.6 代線產(chǎn)能釋放及中低端市場(chǎng) “降本” 需求，a-Si LCD 以低成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)覆蓋入門(mén)級(jí)機(jī)型。2025年一季度全球a-Si LCD智能手機(jī)面板出貨量約3.3億片，同比增長(zhǎng)約13.1%，仍為智能手機(jī)面板出貨當(dāng)之無(wú)愧的主要貢獻(xiàn)力量，對(duì)整體出貨規(guī)模的拉動(dòng)作用顯著。

LTPS LCD方面，因在智能手機(jī)應(yīng)用上的技術(shù)性價(jià)比劣勢(shì)，LTPS LCD加速退出手機(jī)市場(chǎng)，LTPS LCD面板廠商持續(xù)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到車(chē)載、平板、筆電等中尺寸產(chǎn)品。2025年一季度LTPS LCD智能手機(jī)面板出貨量約2400萬(wàn)片，同比大幅下滑約63.8%。

剛性O(shè)LED方面，剛性O(shè)LED產(chǎn)能也在逐漸向中尺寸應(yīng)用轉(zhuǎn)移。2025 年一季度智能手機(jī)面板出貨量約5400萬(wàn)片，同比下降幅度約5.8%。

柔性O(shè)LED方面， 隨著柔性O(shè)LED面板成本持續(xù)優(yōu)化，其在智能手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)不斷向中端機(jī)型滲透，市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)張，一季度出貨量約1.4億片，同比增長(zhǎng)約5.9%。

格局篇：京東方（BOE）仍以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居第一，華星光電（CSOT）站穩(wěn)第三

2025年一季度全球智能手機(jī)面板出貨量前三名：京東方（BOE）仍以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一，三星顯示（SDC）仍然位居第二，華星光電（CSOT）出貨量站穩(wěn)第三。

京東方（BOE）：2025年一季度智能手機(jī)面板出貨量約1.3億片，以24.3%的出貨份額穩(wěn)居第一。其中，a-Si LCD智能手機(jī)面板出貨量約 8800萬(wàn)片。柔性O(shè)LED，不僅持續(xù)與頭部品牌保持緊密且深度的合作，2025年還積極拓展與中小品牌的合作，其一季度出貨量約3600萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約8.5%。

三星顯示（SDC）：以約 8100萬(wàn)片出貨位居全球智能手機(jī)面板市場(chǎng)第二。其中，剛性 OLED 面板出貨量約4500萬(wàn)片，同比增長(zhǎng) 約3.2%。但柔性 OLED 面板受?chē)?guó)內(nèi)面板廠商競(jìng)爭(zhēng)的影響，同比下滑1.5%，出貨量約3500萬(wàn)片。

華星光電（CSOT）：依托 T9 G8.6 代線 a-Si LCD 產(chǎn)能釋放，華星光電（CSOT）增長(zhǎng)速度迅猛，總出貨量約達(dá) 7500萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)86.6%，穩(wěn)居全球第三的位置。

OLED篇：柔性O(shè)LED主導(dǎo)增長(zhǎng)，中韓廠商角力持續(xù)

群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度全球OLED智能手機(jī)面板出貨約1.9億片，同比增長(zhǎng)約2.4%；其中柔性O(shè)LED出貨約1.4億片，同比增長(zhǎng)約5.9%。

分區(qū)域來(lái)看：

韓廠方面：三星顯示(SDC)仍主導(dǎo)全球約84%的剛性 OLED市場(chǎng)需求。在柔性 OLED 市場(chǎng)，韓國(guó)廠商總份額同比下降約一個(gè)百分點(diǎn)，但受益于Apple備貨需求的增加，柔性O(shè)LED出貨約 4780萬(wàn)片，同比仍保持1.8%的增長(zhǎng)。

中國(guó)內(nèi)地方面：一季度中國(guó)內(nèi)地OLED面板總出貨量約1億片，同比增長(zhǎng)2.3%。占全球市場(chǎng)份額的51.8%，同比近乎持平。其中柔性O(shè)LED面板出貨約9135萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約8.2%，其中天馬（Tianma）、TCL華星（CSOT）出貨同比均呈現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng)。

京東方（BOE）：仍以產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居全球第二，國(guó)內(nèi)第一寶座，總出貨量約3600萬(wàn)片，領(lǐng)先國(guó)內(nèi)第二名約1500萬(wàn)片出貨。隨著第 8.6 代 AMOLED產(chǎn)線布局，規(guī)劃在中尺寸 OLED 市場(chǎng)發(fā)力，滿足市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)中尺寸顯示面板的需求，未來(lái)其在柔性O(shè)LED領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將有望進(jìn)一步提升。

天馬（Tianma）：25年一季度出貨表現(xiàn)亮眼，達(dá)到約2200萬(wàn)片，實(shí)現(xiàn)了同比高達(dá)22.9% 的顯著增長(zhǎng)率。此季度超越TCL華星（CSOT）和維信諾（Visionox），排名國(guó)內(nèi)OLED出貨第二。主要得益于其TM18產(chǎn)能得逐步釋放以及其穩(wěn)定健康的客戶結(jié)構(gòu)，發(fā)展勢(shì)頭穩(wěn)定上行，后續(xù)有望在OLED面板市場(chǎng)中持續(xù)鞏固并拓展自身的市場(chǎng)地位。

TCL華星（CSOT）：一季度OLED產(chǎn)線持續(xù)滿產(chǎn)，但受產(chǎn)能相對(duì)有限的影響，其總出貨量約為2000萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約12.1%，以微弱的劣勢(shì)位居國(guó)內(nèi)第三。

展望篇：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)蕩，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

2025 年智能手機(jī)面板市場(chǎng)將在政策波動(dòng)與技術(shù)迭代的雙重作用下呈現(xiàn)復(fù)雜圖景。短期來(lái)看，面臨 “國(guó)補(bǔ)” 政策邊際效應(yīng)減弱與美國(guó)關(guān)稅政策的不確定性，國(guó)內(nèi)終端品牌觀望情緒濃厚，但伴隨國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED產(chǎn)線產(chǎn)能釋放及良率改善，面板成本持續(xù)優(yōu)化，柔性 OLED不斷向下滲透，成為增長(zhǎng)關(guān)鍵因素。

中長(zhǎng)期來(lái)看，技術(shù)路線分化加劇：a-Si LCD 憑借 G8.6 代線成本優(yōu)勢(shì)，鞏固中低端市場(chǎng)主導(dǎo)地位；LTPS LCD 加速退出手機(jī)領(lǐng)域，產(chǎn)能轉(zhuǎn)向中尺寸應(yīng)用場(chǎng)景；OLED 則以折疊，超薄、LTPO等技術(shù)為突破口推動(dòng)高端市場(chǎng)擴(kuò)容。群智咨詢認(rèn)為，未來(lái)隨著各家G8.6 代 OLED 產(chǎn)線布局的推進(jìn)，面板廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力將聚焦于 “技術(shù)卡位速度”與“供應(yīng)鏈韌性”，在政策與市場(chǎng)的雙重挑戰(zhàn)中，唯有兼具成本控制力與創(chuàng)新突破力的企業(yè)，才能在新一輪行業(yè)洗牌中占據(jù)先機(jī)。