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7月11日消息，電子分析師郭明錤發(fā)文稱，蘋果自iPhone 15 Pro Max開始采用四重反射棱鏡（潛望鏡）相機(jī)，并規(guī)劃了未來(lái)數(shù)年規(guī)格升級(jí)路線，最新供應(yīng)鏈調(diào)查顯示，未來(lái)數(shù)年iPhone將持續(xù)采用玻璃棱鏡。棱鏡第一供應(yīng)商水晶光電在相關(guān)供應(yīng)鏈中為領(lǐng)先受益者之一。

據(jù)郭明錤所說(shuō)，接下來(lái)的四代蘋果手機(jī)部分機(jī)型有望采用玻璃棱鏡——

2024年下半年的iPhone 16系列中，Pro與Pro Max機(jī)型均將采用四重反射棱鏡相機(jī)（規(guī)格與iPhone 15 Pro Max的相同）；四重反射棱鏡相機(jī)的滲透率自iPhone 15系列的35%-40%提升至iPhone 16系列的60%-65%，故2024年四重反射棱鏡相機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)約160%。

高階iPhone 17機(jī)型預(yù)計(jì)將配備升級(jí)的四重反射棱鏡相機(jī)。目前尚未確定是否僅iPhone 17 Pro Max配備升級(jí)的四重反射棱鏡相機(jī)，若是，則2H26的iPhone 18 Pro也將配備升級(jí)的四重反射棱鏡相機(jī)。

四重反射棱鏡相機(jī)將在2027的新款iPhone 19上再度迎來(lái)規(guī)格上的顯著升級(jí)，升級(jí)幅度高于iPhone 17 和iPhone 18，預(yù)期2H27新款iPhone的四重反射棱鏡相機(jī)將支援更高的光學(xué)變焦倍率。

水晶光電是蘋果光學(xué)元器件的核心供應(yīng)商，為其供應(yīng)薄膜光學(xué)面板、微棱鏡等，產(chǎn)品可用于蘋果手機(jī)的前后置攝像頭、人臉識(shí)別模塊、攝像頭蓋板等。郭明錤表示，水晶光電的營(yíng)收與利潤(rùn)將受惠于供應(yīng)比重的提升（自2023年的70%-75%提升至2024年的80%以上）；2024年的資本支出與研發(fā)費(fèi)用將大幅減少，也有利于利潤(rùn)成長(zhǎng)。

值得注意的是，據(jù)媒體報(bào)道，蘋果擁抱AI有望提振iPhone需求，蘋果計(jì)劃在2024年將新iPhone出貨量提高10%，預(yù)計(jì)今年下半年iPhone 16的出貨量將達(dá)到9000萬(wàn)部。

截至周三收盤，蘋果股價(jià)漲1.88%報(bào)232.98美元，連續(xù)第七個(gè)交易日創(chuàng)下歷史新高，公司總市值達(dá)到3.572萬(wàn)億美元，重新奪回全球“股王”寶座，與微軟拉開了1000億美元的差距。

與之相對(duì)應(yīng)，A股蘋果概念股近日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，本周（截至發(fā)稿），朝陽(yáng)科技、捷邦科技、東山精密、深南電路、藍(lán)特光學(xué)、恒銘達(dá)、博碩科技、水晶光電、祥源新材、德賽電池累計(jì)漲幅均超15%。另有歌爾股份、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、環(huán)旭電子、長(zhǎng)盈精密等概念股連續(xù)數(shù)月震蕩向上。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著iPhone新品即將面市，消費(fèi)電子行業(yè)旺季到來(lái)，“果鏈”公司業(yè)績(jī)蓄勢(shì)待發(fā)。

中金公司表示，在端側(cè)AI時(shí)代，建議優(yōu)先關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，安卓有望緊密跟隨，2H24-2025或迎來(lái)蘋果與安卓產(chǎn)業(yè)鏈的共同繁榮。