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2022年第四季度,全球臺式機和筆記本電腦的出貨量下降了29%，跌至6540萬臺。

在最近的財報會議中，各方幾乎都提及了疲軟的宏觀環(huán)境和庫存修正，尤其是三星、英特爾、LGD和AMD等關(guān)鍵零部件廠商。個人電腦供應(yīng)鏈的不同階層面臨的挑戰(zhàn)也不同，因此，其復(fù)蘇時間也各不相同。Canalys預(yù)計，第一家開始庫存修正的公司，也將是第一家走出這一周期的公司。鑒于訂單流程較為漫長，渠道和個人電腦廠商的庫存水平應(yīng)當(dāng)比上游零部件廠商更早恢復(fù)到正常水平。根據(jù)頭部個人電腦廠商（蘋果除外）最近的財務(wù)狀況，惠普和華碩的庫存天數(shù)（DoI）已經(jīng)開始減少，而其余三家廠商（戴爾、聯(lián)想和宏碁）的庫存天數(shù)則略有增加。由于所有廠商都已采取積極行動來減少產(chǎn)量，預(yù)計 2022 年第四季度和 2023 年第一季度總體的庫存天數(shù)將會進一步改善，有望在 2023 年第二季度恢復(fù)正常庫存水平。與此同時，根據(jù)我們最近對Candefero社群的民意調(diào)查顯示，60% 以上合作伙伴的個人電腦庫存水平低于四周，而約 20% 的受訪者持有超過九周的庫存，這表明整體渠道庫存水平正在恢復(fù)到一個更健康的水平。 

在個人電腦零部件中，由于激烈競爭且調(diào)整容量的成本較高，存儲器產(chǎn)品和顯示屏這兩個零部件的價格波動最大，其價格走勢將為未來個人電腦市場的復(fù)蘇發(fā)出重要信號。 

顯示屏是第一個出現(xiàn)價格下跌的關(guān)鍵零部件。從 2021 第三季度開始連續(xù)多次下跌后，顯示屏價格在 2022 年第三季度已達到現(xiàn)金成本水平。幾乎所有廠商都以極低的產(chǎn)能利用率運作中，或已大幅降低了產(chǎn)能。根據(jù)Canalys的月度供應(yīng)鏈核查，最近幾個月價格下跌幅度不大，預(yù)計至2023 年第二季度將不再繼續(xù)降低。 

對于存儲器產(chǎn)品，DRAM和NAND閃存產(chǎn)品的價格在 2022 年下半年出現(xiàn)大幅下降，其中第三和第四季度的降幅均超過 20%。這導(dǎo)致包括 鎧俠（Kioxia）和美光（Micron）在內(nèi)的存儲器廠商在 2022 年第四季度宣布大幅降低產(chǎn)能，這有助于存儲器價格跌幅在 2023 年第一季度開始趨于穩(wěn)定。我們預(yù)計，存儲器產(chǎn)品的價格很快就會觸底，畢竟目前已經(jīng)達到了現(xiàn)金成本水平，這將有助于推升OEM的需求。 

LGD、三星和SK海力士最近的財報顯示，2022 年第四季度的業(yè)績表現(xiàn)非常疲軟，2023 年第一季度的展望甚至?xí)?，這是庫存修正周期中無可避免的陣痛。Canalys預(yù)計，繼個人電腦和智能手機廠商的庫存修正之后，在采購量出現(xiàn)回升之前，零部件廠商的庫存水平將在 2023 年第二季度繼續(xù)上升并達到峰值。 

在半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)方面，得益于其客戶和產(chǎn)品（如汽車和高性能計算）較為廣泛，像臺積電（TSMC）和三星（Samsung）的相關(guān)業(yè)務(wù)尚未進入嚴(yán)重的衰退期。然而，某些節(jié)點工藝的利用率，如臺積電主要用于智能手機和個人電腦的6/7 nm節(jié)點，在 2022 年第四季度開始出現(xiàn)下降。與存儲器和顯示屏等其他產(chǎn)品相比，產(chǎn)能利用率不足的情況可能會多持續(xù)幾個季度。 

與此同時，英特爾和AMD的個人電腦CPU業(yè)務(wù)大幅下滑，收入分別下降了 36% 和 51%。由于個人電腦廠商已經(jīng)大幅削減了代工廠生產(chǎn)量，所以不太可能再度出現(xiàn)這樣的驟降情況。因此，盡管 2023 年第一季度的個人電腦需求將再次下降，但我們可以預(yù)期在接下來的幾個季度里，衰退幅度將逐步放緩。 

大多數(shù)廠商和零部件廠商都期待 2023 年下半年的需求情況可以好轉(zhuǎn)。Canalys預(yù)計，如果采購訂單同時涌入，下半年的零部件價格可能將大幅反彈。在對未來需求可見性有限的情況下，采購團隊要在修正周期內(nèi)增加零部件訂單并非容易的決定。愿意在 2023 年第二季度敢于“嘗鮮”的廠商將能夠更快地順應(yīng)市場需求，且能夠減少下一個零部件價格上漲趨勢所帶來的沖擊。 

2023年中國個人電腦市場趨向平穩(wěn)，2024年增長可期

2022年第四季度，中國大陸個人電腦（臺式機、筆記本和工作站）市場總出貨量低迷，同比跌幅達26%。

臺式機（包括臺式工作站）出貨量降至370萬臺，降幅達34%；筆記本電腦（包括移動工作站）出貨量下跌22%至850萬臺。隨著主要廠商陸續(xù)推出新設(shè)備，第四季度平板電腦出貨量增長39%至750萬臺。2022年，個人電腦（臺式機、筆記本電腦和工作站）整體出貨量達到4850萬臺，相比2021年下滑15%。平板電腦的出貨量同比增長6%至2400萬臺，而2022年疫情導(dǎo)致的封鎖和停工，是刺激需求激增的主要原因。

Canalys分析師徐穎（Emma Xu）表示：“雖然市場出現(xiàn)大幅調(diào)整，但筆記本電腦（包括移動工作站）和平板電腦的出貨量仍高于疫情前水平，分別比2019年高出8%和22%。隨著越來越多智能手機廠商加入競爭行列，筆記本和平板電腦市場的格局始終處于不穩(wěn)定的狀態(tài)。這些新晉參與者正雄心勃勃的搶占更多市場份額，以為其互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略做鋪墊，安卓平板領(lǐng)域也將面臨更加激烈的競爭?！?/p>

Canalys預(yù)計，個人電腦（臺式機、筆記本和工作站）出貨量將在2023年趨于穩(wěn)定，出貨量約為4830萬臺，與2022年接近。隨著各地的經(jīng)濟和商業(yè)活動逐漸復(fù)蘇，商用領(lǐng)域在2023年預(yù)計迎來10%的反彈。但消費市場仍將下滑9%，可能要等到2023年第四季度才會迎來復(fù)蘇。臺式機（包括臺式工作站）在2023年將增長15%至1730萬臺，筆記本電腦（包括移動工作站）則會下跌7%至3090萬臺。至于平板電腦，由于過去三年的廣泛普及，消費者需求將會趨緩；加之商業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的開發(fā)有待進一步加強，該品類在2023年將下降8%至2210萬。

盡管本土操作系統(tǒng)的威脅正在加強，Windows仍將是臺式機的主導(dǎo)。由于本土系統(tǒng)的兼容性和使用效率有限，即使受到大力推廣和扶持，目前仍很難在消費者市場吸引大規(guī)模用戶。在筆記本領(lǐng)域，蘋果即將推出新的Macbook(2023)，同時開始向企業(yè)市場進一步拓展，將會幫助提高MacOS的市場份額，2023年出貨量預(yù)計增長近16%。Canalys預(yù)計，iPadOS和Andriod將分別下滑18%和8%，其他操作系統(tǒng)（以鴻蒙為主），盡管目前基數(shù)較小，在換機需求推動下，未來一年增長有望達到105%。

徐穎補充道：“個人電腦市場的中期前景，取決于商業(yè)和消費者信心的恢復(fù)程度，因為中國新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子表示，2023年將把促進消費和增加可支配收入作為首要任務(wù)?！盋analys預(yù)計，中國個人電腦市場將在2024年恢復(fù)溫和增長，個人電腦（臺式機、筆記本和工作站）和平板電腦將在2023年基礎(chǔ)上分別增長7%和1%?！坝捎趪H和國內(nèi)廠商大力開展?fàn)I銷宣傳活動，消費者對“互聯(lián)設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)”概念的接受度將有所提高。廠商如果能側(cè)重于跨設(shè)備用戶體驗，可能會吸引更多升級設(shè)備以及年輕一代的用戶。與此同時，商業(yè)和消費渠道的協(xié)同布局，對廠商生態(tài)系統(tǒng)的戰(zhàn)略發(fā)展也至關(guān)重要。”