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4月13日，沃特股份、金發(fā)科技等多只個(gè)股大漲。消息面上，受海外疫情影響，5G天線原材料LCP正加速尋找國(guó)產(chǎn)替代廠商。記者則了解到，因?yàn)楹Ｍ猱a(chǎn)能下降，部分核心電子元件、新材料等供應(yīng)出現(xiàn)短缺，下游廠家目前正在調(diào)整供應(yīng)鏈，不少本土供應(yīng)商開(kāi)始進(jìn)入視野，而國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程亦將因此加快。

國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)入供應(yīng)鏈

“我有朋友需要這個(gè)料，是用在5G基站天線上的，需求量是100K。以前我們主要用TI（德州儀器）的，現(xiàn)在想換成國(guó)產(chǎn)料。您是行業(yè)專家，所以想請(qǐng)您幫忙推薦一個(gè)供應(yīng)商?！?/p>

這個(gè)廠家需要的“料（行話，特指某種元件或者零部件）”，用專業(yè)術(shù)語(yǔ)講，叫作“電流檢測(cè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器”，屬驅(qū)動(dòng)IC，是5G基站天線的關(guān)鍵零部件。TI則是驅(qū)動(dòng)IC的主要供應(yīng)商，除TI之外，ADI（亞德諾半導(dǎo)體）亦在該市場(chǎng)占據(jù)了較大的份額。

作為電子元件領(lǐng)域的“老玩家”，立創(chuàng)商城副總經(jīng)理吳波最近頻繁收到這樣的咨詢，廠家關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題皆是想尋找國(guó)產(chǎn)替代廠商?！爸饕€是擔(dān)心國(guó)外封廠停產(chǎn)，怕供應(yīng)不上”，吳波在接受記者采訪時(shí)表示，“由于國(guó)內(nèi)5G基站建設(shè)提速，對(duì)原材料的需求也在與日俱增，但一些主要由海外供應(yīng)的核心元件一方面產(chǎn)能下降，另一方面則是供應(yīng)不及時(shí)，所以越來(lái)越多的5G基站組件的生產(chǎn)廠商開(kāi)始調(diào)整供應(yīng)鏈，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商便陸續(xù)進(jìn)入視野”。

位于東莞市東坑鎮(zhèn)的一家名叫“邁思普”的電源適配器生產(chǎn)商，目前也在為核心元件的緊缺發(fā)愁。一位公司高層向記者透露，受海外疫情影響，電源適配器需要的電源管理IC、貼片電容、電源變壓器等核心零部件的產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)明顯下降，而公司儲(chǔ)備的“料”最多只能支撐到4月底。

他進(jìn)一步指出，調(diào)整供應(yīng)鏈、尋找新的供應(yīng)商，以應(yīng)對(duì)海外疫情持續(xù)升級(jí)而帶來(lái)的沖擊，已經(jīng)被視作是與尋找新訂單同等重要的工作。他說(shuō)：“雖然我們的原材料有9成以上可以在珠三角范圍內(nèi)解決，但哪怕只有一個(gè)元件缺貨，下游生產(chǎn)就只能陷入停滯?！?/p>

國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快

除前述電子元件之外，作為5G天線的核心膜材——LCP的供應(yīng)近日也引起市場(chǎng)關(guān)注。截至4月13日收盤，沃特股份漲停，金發(fā)科技漲幅亦超過(guò)7%，如果海外疫情不能盡快“降溫”，國(guó)產(chǎn)LCP生產(chǎn)商亦將因海外供應(yīng)緊缺而收獲更多的下游訂單。

據(jù)記者了解，LCP 是一種全芳香族液晶聚酯類高分子材料，特殊微觀結(jié)構(gòu)賦予其優(yōu)異宏觀性能，其70%以上用于電子電氣領(lǐng)域。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年LCP的全球需求已達(dá)到7.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%，2014-2018年的年均需求復(fù)合增速也接近10%。

但截至目前，LCP制膜的核心技術(shù)仍然掌握在日本企業(yè)手中，但國(guó)內(nèi)也有少數(shù)廠商有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，除上文提及的沃特股份、金發(fā)科技之外，還包括普利特。

不過(guò)，與材料領(lǐng)域不同，一些核心電子元件的供應(yīng)目前仍十分依賴海外。上文提及的電流檢測(cè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器即是如此：其上游供應(yīng)主要來(lái)自美國(guó)得克薩斯州的的TI和美國(guó)馬薩諸塞州的ADI。而目前，美國(guó)正是受疫情影響最大的海外國(guó)家。一旦這些地區(qū)封城、封廠，電流檢測(cè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的供應(yīng)勢(shì)必受到影響。

吳波指出：“遺憾的是，上述元件需要定制化開(kāi)發(fā)，因需求集中爆發(fā)，一時(shí)間尚難以找到合適的國(guó)內(nèi)廠商替代?！?/p>

盡管如此，接受記者采訪的多位電子行業(yè)人士均認(rèn)為，供應(yīng)鏈重塑和國(guó)產(chǎn)廠商替代的步伐都會(huì)因此此次疫情而加快。一位被動(dòng)元器件廠家的負(fù)責(zé)人即向記者透露，今年以前，公司的客戶主要以國(guó)內(nèi)為主，但3月份以來(lái)，公司陸續(xù)還接到了兩個(gè)海外的訂單，公司的產(chǎn)品有望供應(yīng)給其在中國(guó)本土的工廠。雖然訂單金額不大，但在這位負(fù)責(zé)人看來(lái)，全球產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)中國(guó)廠商的態(tài)度，正在悄悄發(fā)生積極的變化。

相比之下，被動(dòng)元件極有可能成為本土廠商打破原有供應(yīng)鏈格局的“突破口”。由于全球MLCC第一大廠村田日本福井工廠停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)MLCC廠商如風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)有望借此拓展市場(chǎng)份額。

一位資深從業(yè)人士指出，雖然國(guó)內(nèi)絕大部分高端MLCC市場(chǎng)仍然被海外廠商所壟斷，但從中低端入手，先謀求市場(chǎng)份額，再通過(guò)技術(shù)和產(chǎn)能的提升來(lái)充實(shí)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，亦是一條可行的路徑。