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韓國(guó)、臺(tái)灣、中國(guó)是目前全球三大主要面板生產(chǎn)基地,特別是中國(guó),自 2011 年以來(lái),以京東方為代表的面板企業(yè)不斷擴(kuò)大投資。中國(guó)也從沒(méi)有面板企業(yè)到 2016 年迅速成長(zhǎng)至 9 家的數(shù)量,而市占率也自 2011 年剛起步,迅速提升至 2017 年的 46%。
反觀曾經(jīng)是面板的生產(chǎn)大國(guó)之一的日本,過(guò)去六年以來(lái),面板企業(yè)數(shù)量從巔峰時(shí)期的 9 家,衰退到目前的 2 家,且夏普被鴻海收購(gòu),JDI 則受到債務(wù)及業(yè)績(jī)的壓力,面臨破產(chǎn)危機(jī)。
OLED 地位漸增
根據(jù) IHS 資料顯示,2017 年全球 OLED 出貨量達(dá)到 4.64 億片,年增 12%,產(chǎn)值達(dá) 252 億美元,年增 63.6%。而 2017 年全球顯示面板出貨量為 38.27 億片,年增 4.9%,產(chǎn)值 1272 億美元,年增 21.2%。
從數(shù)據(jù)可看出,OLED 出貨成長(zhǎng)遠(yuǎn)超過(guò)產(chǎn)業(yè)平均,并且占面板出貨比重逐年提升,2017 年已達(dá) 12%。根據(jù) IHS 預(yù)估,2020 年 OLED 出貨量可望達(dá)到 9.22 億片,產(chǎn)值約 421 億美元,占面板出貨量約 23%。
OLED 面板目前主要用于小尺寸消費(fèi)性電子產(chǎn)品,其中,軟性 OLED 是未來(lái)小尺寸消費(fèi)性電子的趨勢(shì)。滲透率能否快速提升取決于產(chǎn)品價(jià)格能否有效下降。
目前小尺寸 OLED 成本價(jià)格已降至約當(dāng) LCD 的水準(zhǔn),因此隨著手機(jī)全螢?zāi)患扒嫖災(zāi)恍枨蟮脑黾?,智慧手機(jī)對(duì)軟性 AMOLED 面板的需求也不斷增長(zhǎng),且當(dāng)下主流智慧手機(jī)旗艦機(jī)種也陸續(xù)采用 AMOLED 螢?zāi)唬孕纬刹町惢瘉?lái)?yè)寠Z市占率。
根據(jù) IHS 的數(shù)據(jù)顯示,2018 年軟性 AMOLED 的出貨量達(dá) 1.576 億片,預(yù)計(jì) 2022 年可升至 4.2 億片,占 OLED 螢?zāi)槐戎剡_(dá) 55%,年復(fù)合成長(zhǎng)率為 22%。
目前中國(guó)生產(chǎn) OLED 面板的企業(yè)主要有京東方、天馬、華星光電、柔宇等,已建成或規(guī)劃中的 OLED 生產(chǎn)共 18 條,年產(chǎn)能 800.4 萬(wàn)片,預(yù)估中國(guó)中、小尺寸 AMOLED 產(chǎn)能比重將從 2018 年的 16% 提升至 2021 年的 37%。
大尺寸 LCD 面板長(zhǎng)期供給過(guò)剩
大尺寸面板方面,數(shù)據(jù)顯示 2018 年~2021 年,全球大尺寸 TFT-LCD 面板產(chǎn)能將增加 7770 萬(wàn)平方公尺,產(chǎn)能提升 31%,但 2021 年市場(chǎng)需求預(yù)估則約在 4900 萬(wàn)平方公尺。
供過(guò)于求的比例將從 2018 年的 12% 上升至 2021 年的 23%,而未來(lái)大尺寸 LCD 產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)主要在提升解析度,朝向更高畫(huà)質(zhì)的方向發(fā)展。
綜合來(lái)看,面板技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),小尺寸領(lǐng)域 OLED 市占率會(huì)逐步提升,其中,以軟性 OLED 是未來(lái) 3~5 年內(nèi)的主流。至于更長(zhǎng)期的發(fā)展則要看 Micro LED 能不能在技術(shù)及成本上有更進(jìn)一步的突破而定。
另外一方面,大尺寸面板主要朝向更大尺寸、超高畫(huà)質(zhì)技術(shù)邁進(jìn)。現(xiàn)今 LCD 的增長(zhǎng)主要來(lái)源在于,消費(fèi)者對(duì)面板大尺寸化及顯示性能提升的需求,及新興領(lǐng)域?qū)γ姘宓男枨蟆?/p>